Zapier
Zapier легко интегрируется с LiveAgent с более чем 200 приложениями, улучшая автоматизацию рабочего процесса без кодирования. Получите быстрые и интуитивные под...
3 мин чтения
- Веб-сайт партнера Learn More
- Политика конфиденциальности партнера Xero Политика конфиденциальности
Интеграция Xero
Xero — это облачное программное обеспечение для бухгалтерского учета, в основном используемое малыми предприятиями. С помощью Xero вы можете планировать и сохранять платежи, заявлять расходы и отслеживать проекты. Оно разработано для помощи предприятиям в эффективном и безопасном управлении своими финансовыми операциями.
Как вы можете его использовать?
Используйте интеграцию Xero для создания или управления новыми счетами, заказами, платежами, контактами, предложениями, счетами-фактурами и квитанциями. Вы также можете использовать его для получения уведомлений о новостях или любых изменениях в них. Эта бесшовная интеграция позволяет вам:
- Отслеживать и управлять вашими счетами-фактурами, отчетами и многим другим
- Создавать задачи и другие действия из одного программного обеспечения
- Управлять вашими клиентами или добавлять задачи и комментарии
- Больше не нужно переключаться между приложениями
Как интегрировать Xero с LiveAgent через Zapier
Вы можете использовать Zapier для интеграции Xero с LiveAgent. Zapier делает процесс интеграции между двумя приложениями очень простым. Это займет всего несколько минут, и вам не нужен опыт программирования.
Шаг 1: Создайте учетную запись Zapier
Сначала вам нужна учетная запись Zapier. Вы можете создать ее здесь . Когда вы закончите, просто войдите и перейдите на сайт интеграций LiveAgent + Xero .
Шаг 2: Выберите триггер и действие
Прокрутите страницу вниз, пока не увидите раздел Подключите LiveAgent + Xero за несколько минут. В этом разделе вы можете выбрать триггер и действие. Триггер в одном приложении вызовет действие в другом. Подумайте, что вы хотите, чтобы ваша интеграция делала, и сделайте выбор. После этого нажмите синюю кнопку ниже.
В качестве примера для этого руководства мы выбрали триггер Xero “Новый счет” и действие LiveAgent “Новый разговор”.
Шаг 3: Настройте триггер Xero
В следующем разделе вам нужно настроить триггер Xero. Войдите в свою учетную запись и предоставьте необходимые разрешения на доступ к данным. Настройка — это просто несколько простых щелчков.
Шаг 4: Протестируйте триггер
Следующая часть — тестирование триггера. Вы можете пропустить этот тест, но мы рекомендуем вам попробовать его, чтобы избежать проблем.
Шаг 5: Настройте действие LiveAgent
Теперь пришло время настроить действие LiveAgent. Эта настройка требует заполнения нескольких полей, таких как адрес электронной почты отправителя и получателя, тема сообщения и многое другое. Это будет варьироваться в зависимости от интеграции, которую вы решили создать. Обратите внимание, что адрес электронной почты отправителя сообщения не может быть таким же, как адреса, которые вы используете для своей учетной записи LiveAgent.
Шаг 6: Финальный тест интеграции
Когда вы закончите, проведите финальный тест интеграции, чтобы убедиться, что она работает. Если у вас возникнут проблемы, на сайте Zapier есть удобное руководство по устранению неполадок.
Шаг 7: Посмотрите интеграцию в действии
Теперь вы можете увидеть интеграцию в действии. Каждый раз, когда в Xero добавляется новый счет, вы получите билет в систему обработки билетов LiveAgent.
Не стесняйтесь вернуться на сайт и создать дополнительные интеграции для вашего справочного стола LiveAgent.
