Salesforce

Интеграция Salesforce

Salesforce — это программное обеспечение для управления отношениями с клиентами (CRM). Его услуги позволяют компаниям и предприятиям работать с облаком. Это дает им возможность предоставлять лучшие услуги компаниям, которые хотят поддерживать своих клиентов и потребителей. Это может сэкономить время и улучшить ваши отношения с клиентами и их опыт взаимодействия.

Как вы можете его использовать?

Вы можете использовать интеграцию Salesforce и LiveAgent для создания случаев в вашей учетной записи Salesforce через тикеты LiveAgent. Вам не нужно оставлять чат с клиентом без внимания, просто сообщайте о случаях немедленно и обеспечивайте лучшую удовлетворенность клиентов. Когда поступает запрос на тикет разговора с клиентом, вы можете нажать на кнопку Salesforce на правой панели и создать случай с электронной почтой клиента в качестве идентификатора и расшифровкой чата, загруженной в случай Salesforce.

Интеграция Salesforce для LiveAgent через Zapier позволяет вам отслеживать важную информацию, такую как новые клиенты, контакты, события, объекты, типы объектов, кампании и закрытые возможности. Вы также можете вручную создавать новые учетные записи, кампании, комментарии, случаи, контакты и вложения. Не стесняйтесь добавлять контакты в кампании, создавать и обновлять объекты из панели управления LiveAgent. Эти интеграции можно создавать отдельно, и вы можете выбрать, какие из них вы хотите использовать.

Преимущества

• Отслеживайте отношения с клиентами из LiveAgent
• Легко управляйте задачами из панели управления LiveAgent
• Создавайте новые случаи или добавляйте потенциальных клиентов

Как интегрировать Salesforce с LiveAgent

LiveAgent имеет плагин интеграции Salesforce, доступный для клиентов. Он может помочь вам отслеживать ваших клиентов, управлять случаями или добавлять новых потенциальных клиентов.

• Чтобы активировать плагин, откройте LiveAgent и перейдите в Конфигурация > Интеграции. Вы можете найти свой плагин в списке плагинов. Когда найдете, нажмите на переключатель активации с правой стороны.

• LiveAgent перезагрузится, и после этого вы сможете найти активный плагин в верхней части списка. Нажмите на кнопку конфигурации (значок шестеренки) рядом с переключателем активации, и откроется новое окно параметров.

• Нажмите на логотип Salesforce и войдите в свою учетную запись Salesforce, чтобы завершить процесс интеграции.

Готово, ваша интеграция активна. Попробуйте ее.

Как интегрировать Salesforce с LiveAgent через Zapier

Если вы хотите разблокировать больше возможностей рабочего процесса LiveAgent и Salesforce, вы можете попробовать использовать сервис Zapier. Zapier — это компания, которая специализируется на подключении любых двух приложений с различными результатами интеграции в зависимости от их возможностей. Эта система работает с триггерами и действиями, которые вы можете выбрать и создать пользовательскую интеграцию самостоятельно. Это простой процесс, который занимает всего несколько минут.

• Сначала войдите в свою учетную запись Zapier или создайте ее, если у вас ее еще нет. Это бесплатно. Затем перейдите на страницу интеграций LiveAgent + Salesforce.

• Прокрутите вниз и выберите, какое приложение будет выполнять триггер и что будет этим триггером. Существует множество вариантов, таких как интеграция календаря, предварительно написанные сообщения и другие, которые можно комбинировать со вторым приложением. Подумайте, что вы хотите, чтобы ваша интеграция делала, и выберите. Когда закончите выбор, продолжите синей кнопкой.

• Следующие шаги могут варьироваться в зависимости от вашего выбора триггера и действия, но они обычно легко выполняются. В большинстве случаев это просто вход в ваши учетные записи и предоставление разрешений Salesforce. Каждая настройка триггера также включает тест триггера, чтобы узнать, успешно ли Zapier подключился к приложению.

• Вторая часть обычно требует также настройки действия. Мы выбрали действие LiveAgent “Создать разговор” из диапазона вариантов интеграции в начале, что означало, что нам пришлось настроить электронную почту. Это включало ввод адресов электронной почты отправителя и получателя, темы и текста сообщения, а также некоторых необязательных параметров.

• Когда вы закончите с предыдущей частью, выполните окончательный тест интеграции на Zapier и посмотрите, работает ли она. И это весь процесс интеграций Zapier в двух словах.