PipeDrive

Что такое PipeDrive?

PipeDrive — это простой в использовании инструмент CRM (программное обеспечение для управления отношениями с клиентами), который позволяет вам управлять лидами и сделками, а также отслеживать коммуникацию и автоматизировать рабочие процессы. Кроме того, PipeDrive предоставляет вам информацию о производительности ваших продавцов и позволяет создавать отчеты на основе данных в конвейере.

Как его использовать?

Использование PipeDrive важно для команд продаж, так как оно позволяет им управлять и отслеживать прогресс своих сделок и лидов через интуитивную панель управления.

Кроме того, пользователи PipeDrive также могут хранить важную информацию о лидах, такую как контактная информация, соглашения об уровне обслуживания и стоимость сделок в своих конвейерах.

Пользователи также могут использовать функцию, которая синхронизирует всю коммуникацию с лидами с программным обеспечением, позволяя руководителям команд следить за всей деятельностью и прогрессом.

Преимущества подключения PipeDrive к LiveAgent

Когда вы активируете плагин PipeDrive в LiveAgent, вы сможете регистрировать новые сделки и получать мгновенный доступ к информации о существующих сделках, относящихся к клиенту, которому вы помогаете, в вашей панели управления LiveAgent.

Когда LiveAgent подключает вашу учетную запись PipeDrive, он выполняет проверки фона сделок PipeDrive, их статусов и стоимости. Вся эта информация будет отображаться в виджете PipeDrive, который отображается в панели информации о билете. Используя этот плагин, вы можете просматривать и регистрировать сделки PipeDrive прямо в вашей учетной записи LiveAgent во время общения с клиентами.

Варианты использования и лучшие практики

Когда вы нажимаете на значок PipeDrive в панели деталей билета LiveAgent, вы сможете:

• Регистрировать новые сделки PipeDrive в LiveAgent
• Просматривать все зарегистрированные сделки, относящиеся к клиенту, которому вы помогаете

По сути, интеграция PipeDrive LiveAgent экономит ваше время и делает вас более эффективными. Имея эту информацию под рукой прямо в LiveAgent, вы можете легко определить, когда подходящее время для перепродажи клиенту или предложения скидки.

Как интегрировать PipeDrive с LiveAgent

Активация встроенной интеграции проста. Откройте вашу панель управления и перейдите в Конфигурация > Интеграции и найдите PipeDrive Integration v2. Нажмите на переключатель активации и LiveAgent перезагрузится.

PipeDrive Integration v2 в LiveAgent

Теперь найдите активную PipeDrive Integration v2 и нажмите на значок информации рядом с переключателем. Нажмите на логотип PipeDrive. Откроется приглашение на установку, поэтому нажмите на Разрешить и Установить.

Нажмите на значок PipeDrive

Установить приложение

Вот и все, интеграция активна и вы можете увидеть ее в панели информации о билете. Откройте ее и найдите активную интеграцию в правой панели.

Вы можете просматривать, добавлять или редактировать сделки из вашей панели управления.

Как интегрировать PipeDrive с LiveAgent через Zapier

Вы также можете попробовать интеграцию через сервис Zapier. Zapier подключает два приложения для создания различных типов интеграций, которые могут помочь вам улучшить ваш рабочий процесс. Если у вас нет учетной записи, создайте ее на Zapier. Затем перейдите на страницу интеграций LiveAgent + PipeDrive.

Прокрутите вниз до раздела Подключить LiveAgent + PipeDrive. Вы можете комбинировать несколько вариантов здесь, поэтому подумайте о том, что вы хотите, чтобы ваша интеграция делала. Триггер в одном приложении активирует действие во втором приложении, создавая интеграцию.

Мы покажем вам пример с опциями New Deal от PipeDrive и Create Conversation от LiveAgent. Ваша настройка может отличаться от этого руководства, но в целом остается той же, за исключением нескольких деталей, независимо от того, какие опции вы выберете. Когда вы закончите выбор, нажмите на синюю кнопку продолжить.

Первая часть настройки проста. Вам просто нужно войти в вашу учетную запись PipeDrive, подтвердить выбранный триггер и протестировать его.

Войдите и подтвердите действие. Настройка в нашей интеграции требует от нас заполнить адреса электронной почты получателя и отправителя, тему письма и текст сообщения среди других полей. Есть также некоторые необязательные поля, но вы можете заполнить их, чтобы уточнить сообщение. Продолжите и протестируйте интеграцию, когда закончите.

Вот и все, процесс завершен и ваша интеграция будет активна, когда вы включите Zap. Проверьте ваш LiveAgent на наличие новых сообщений от PipeDrive.